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10月底，胡润研究院发布了《2019胡润全球独角兽榜》，众多中国企业上了这个榜单，在它们还没来得及自我宣传时，意外却发生了。

自媒体@肥肥猫发布的《故事快讲不下去的互联网新秀们》文章刷屏了朋友圈，夺走本该属于登上了《2019胡润全球独角兽榜》企业们的眼球，该文痛斥10亿到100亿美金范围里的中国独角兽，大多数无科也无创，只是做做二房东、互金、二手车、电影、网课、伪AI、电动车、电商的生意。估值虚高不说还没有什么硬科技，只因为有资本在背后“力捧”就夺取了这个荣誉。

客观的说，这种“地图炮”式的观点有些偏激，可也揭示了一个残酷的现实，10亿至100亿美金的独角兽里有着很多“名不副实”企业。即使有ofo的前车之鉴，今年仍有不少商业价值稀缺的企业被资本捧成了独角兽。市场需要冷静的思考，这其中，也包括频繁在资本市场讲故事却收效甚微的二手回收平台——爱回收

1+1小于2

今年6月初，爱回收宣布与京东旗下的二手商品交易平台拍拍合并，并宣称将获得5亿美元的融资。可根据美国证券交易委员会的官方公告显示，爱回收获得的融资现金仅为2000万美元，但是却付出了联席总裁和部分股权的代价。据媒体分析，大部分的所谓投资，可能是流量作价或其他资源交换。

这一轮融资背后尚有很多信息未对外公开，但估值提升的背后，其实难掩其资金紧张不得不滴血融资的尴尬。

到底投了多少？没人知道，单从数据上来看，不断在资本市场寻求融资的爱回收近五个月的表现和它“身价”之间并没有形成正比关系。从一些数据上来看，合并拍拍后的爱回收甚至出现了倒退现象。可见，这种估值“游戏”里存在了非常多的猫腻，只要资本方愿意，可以轻松地把一家公司“包装”出来。回头再看ofo的遭遇或许我们就会明白，为何它的估值会达到40亿。

按照道理说，一家企业的评估应该基于其本身的业务的增长或衰退。如果以这个维度来看，爱回收其实并不怎么乐观。

爱回收和拍拍的合并曾引起圈内不小的热议，一个是主打手机回收业务，一个主打二手商品交易平台，是标准的生态互补的战略合并。尤其是在闲鱼、转转发力C2B2C服务的背景下，缺“左腿”的爱回收和缺“右腿”的拍拍抱团，看上去是完成闭环。可从数据上来看，这种互补的合并，不仅未带来流量的提升，甚至造成了下跌。以爱回收举例，其月独立设备规模在8月、9月出现了非常吓人的下滑。拍拍二手虽然没有下滑，可也几乎没实现什么增长。

按道理说，上下游的两家企业战略联合总会带来一定的增长，出现跌势很反常，有三个原因或能解释这种现象：

首先，拍拍二手本身的“不景气”，造成对爱回收的拉升有限；拍拍和京东的缘分并不是“自由恋爱”，自拍拍跟了京东就一直没获得过较大的资源倾斜。2015年，刘强东曾毫不客气的用“控制不了假货”的理由关闭了拍拍。两年后，京东重启了拍拍二手，可命运多舛的拍拍并未迎来高光时刻，在二手电商市场的占比一直未能实现突破。

据网经社旗下的电子商务研究中心发布的《2018年度中国二手电商发展报告》显示，拍拍二手的市场占比只有6.37%，这种体量对爱回收能带来多大的提升就可想而知了。

其次，2000万美元对爱回收而言杯水车薪；闲鱼背后是阿里，转转背后是腾讯，而且爱回收还面临着回收宝、闪回收、估吗等平台的竞争，在二手电商大战异常激烈背景下，是否拥有雄厚资本是事关生死的大事。2000万美元丢在二手回收市场里一个水漂都打不起来，能够在巨头的竞争下业务不被腰斩已经不易，更枉谈实现增长了。

最后，二手回收电商变局再启;爱回收能够看到二手手机回收背后的巨大利益，手机厂商和二手电商平台对此同样有着清醒的认识。以往二手手机回收这个“累活”没人愿意做，爱回收垄断了手机品牌商城的以旧换新业务，这是它前些年之所以能快速发展的一根金手指。如今，手机企业开始重视这块战场，同时也意识到一家垄断所带来的客诉升高问题，因此vivo选择了和回收宝合作，小米投资了闪回收，越来越多的伙伴离之而去，这根金手指一旦断掉，对其的打击将是难以估量的。

不完全统计，如今包括苹果、华为、小米、vivo、OPPO、联想等手机品牌都推出了以旧换新的业务，随着二手回收电商竞争的激烈，市场重新洗牌开始。虽不知最终鹿死谁手，可这场混战对爱回收而言并不是好事。

1+1本来不该小于2，尤其是两个平台互补。估值数字上的风光掩盖不了模式上的短板，未来把精力聚焦到具体的业务上拓展上，才是它最该去做的事。

难挡的马太效应

看似“完美”的组合，为何没能够出现奇效呢?

答案其实并不难，随着二手电商市场逐渐的形成双强格局，马太效应下，小平台的竞争力会越来越式微。

根据第三方机构比达发布的《2019年第1季度中国在线二手闲置物品交易市场研究报告》的数据显示，2019年3月份闲鱼APP月活用户数为2439.9万人，转转APP月活跃用户为1142.9万人，拍拍二手是21.4万人。对于爱回收而言，接手拍拍二手不仅带不来利好，还是个烫手山芋，如果放任不管，拍拍二手或会再一次重蹈覆辙;如果选择输血，那将是一笔无底洞般的持续投入。

在闲鱼、转转的压力下，爱回收目前最亟待解决的是C端流量的困境。二手手机回收后有三种变现方式，第一种是经过检修后直接对用户销售，这部分占比大概20%，这也是利润最高的一块业务;第二种是通过竞拍的方式流向各大线下手机回收机构，平台通过赚取差价来盈利，这部分占比在60%左右;第三种比较简单粗暴，30%左右的手机会被环保拆解处理，通过配件售卖或其他方式盈利。

从中能够看到，第二种、第三种的处理方式可操作空间不是很大，利润最高的其实还是把二手对外直接销售。想要把回收来的二手手机直接卖给用户，需要一个庞大的C端流量做支撑。以目前拍拍二手的C端流量规模，很难支撑起爱回收的野心，如果没有自己直接的销售渠道，仅靠C2B模式赚取中间差价，市场想象空间是很有限的，而且很容易被对手复制。

其实，从拍拍二手的遭遇就能发现，走高端白领人群的京东，对于价格极度敏感人群的覆盖力度上并不强，否则也不会让拼多多在微信上发展壮大。

反观二手电商交易的主要人群，主要是一二线城市的年轻人和三五线城市的消费者。

根据36氪发布的《二手经济下的用户观察报告》数据显示，二手交易平台用户男女比例为4：5。平台使用者平均年龄为28岁，其中85.3%为18-34岁的年轻人，78.9%的用户拥有大学(包括专科、本科)学历。七成用户家庭收入水平维持在万元人民币之上，其中38%的用户集中在10000-19999元人民币的区间内。

2018年9月,京东PLUS会员透露突破了千万规模。根据《京东PLUS会员价值体系研究报告》显示，一二线城市、高学历人群是京东PLUS会员主要用户群体，他们经济基础较好，对网购依赖程度高，并且注重网购体验。这些数据站在京东的角度来看是个利好，若站在拍拍和爱回收角度，中高端用户对它们业务的帮助有很大的局限。

爱回收创始人兼CEO陈雪峰曾透露“从全球市场来看，中国始终站在智能手机的制高点，我们北上广深始终用最新款的iPhone，隔两代以内的iPhone，可能二三线城市，四五线城市有很大的需求，再差一点的iPhone，像欧洲，现在二手的iPhone有很大的需求，再差一点，像安卓，东南亚，再差一点可能到了非洲。”

如果不能在C端流量上突围，爱回收未来只能是为各个二手电商平台和线下分销渠道的管道，赚中间商差价看起来很“滋润”，却非常害怕对手打价格战，如今各个二手回收平台都在通过合作和自建的模式去构筑“一站式专业回收”的这块拼图。

估值只是一个数字，若不能在C端上破局，ofo的困局大有可能在爱回收上重现。

重资本模式未来堪忧

互联网公司的打法有一个特点，那就是先用轻模式切入战场，并通过不断的对产业链条上下游渗透实现对传统产业的颠覆。电商、外卖、出行市场莫不如此，一开始都是做交易的撮合，然后下沉到支付，下沉到物流、自营车辆等环节。

如果反过来玩，结果往往会很不理想。比如说顺丰优选、神州专车、万达飞凡，都是很典型的由重向轻延伸，一般很难有大的成就。

爱回收和拍拍二手的合并，如果是拍拍二手做主导，就是轻模式向重模式渗透;可爱回收唱“主戏”，就是以重向轻的发展，经验论的讲不是很乐观。

最早爱回收也很重视线上，今年年初爱回收公司总裁郑甫江接受媒体采访时，直言早期“中国的消费者还没有完全建立线上回收的习惯”在2015年爱回收将重心完全放到线下门店的打造。陈雪峰也曾透露二手回收线上交易的相关数据，100个用户提交订单，大约有40个用户会寄出手机。在100部邮寄来的手机中，只有不到70%的手机符合用户在线填写的描述，剩余30%需要重新协商价格。其中，又有三四部有可能因为价格谈不拢需要寄还给用户。这或也是爱回收在线下布局很卖力的原因。

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