趁短视频东风转型的“创投网红”——天使湾创投合伙人叶东东曾拍抖音表示:瑞幸上市是资本意志阶段性的成功,远没有达到企业创业的成功。瑞幸选择对标星巴克是障眼法,未来企业要讲什么样的故事,还需要职业经理人团队打造。
在瑞幸上市后极速攀升至巅峰的125亿美金后,这段冷静分析被淹没在一篇赞美声中。直到瑞幸自曝出22亿交易造假后,很多人才恍然发现,瑞幸的泡沫如此虚幻。
有分析人士认为,一切都源于蒙眼狂奔的瑞幸,一刻也没有放弃打造自己的故事,漂亮的成绩迷惑了大众的视线。
瑞幸确实一直在拓展自己的边界:2019年4月,瑞幸发布奶茶品牌小鹿茶,以加盟模式迅速在全国铺开;2020年1月,又推出无人咖啡机“瑞即购”和无人售卖机“瑞划算”,试图再掀起无人零售风口;最近的3月末,瑞幸咖啡App甚至还上线了数码、日化等潮品,瑞幸有意打造新零售平台。
在一系列造风措施的情况下,瑞幸18个月火速IPO,上市后又进行了超过11亿美金的增发和发行可转债。一片大好形势下,瑞幸高管、员工、供应链以及合伙伙伴,都没有察觉出瑞幸的交易异常,甚至当资本市场开始讨论可能面临退市破产时,大家也并没有感觉到“大厦”将倾。
Tech星球采访了瑞幸各个业务线上的“局内人”,试图还原瑞幸“大厦”内部的真实情况。
“瑞幸的物资消耗一直在猛增”
李明,杭州库存管理员
我2018年毕业,入职的第一家公司就是瑞幸。当时不了解瑞幸,也是在就职期间慢慢了解到,这家公司还是有些神奇色彩。
杭州算是业务拓展很快的城市,从2018年到2019年,应该是从40多家门店,扩张到200多家门店。我算瑞幸杭州的早期员工之一,供职仓储供应链部门。我们的业务就是每天和杭州市区内的区域经理和店长,沟通协调原料供应的问题。
我们流程是前端需求决定后端管理,比如哪些店铺说缺乏哪种原料,我们会提前统计,然后对库存进行管理,进行订单和配货。我们主要负责库存这一块,采购是另一套体系,总部有专人负责。
瑞幸咖啡虽然是直营,但是其中很多环节都是外包,比如店内的大部分员工,以及冷链配送。这里重点提及下冷链环节,我们给他们每日的订单数据后,他们会分拣物资后配送。比如,瑞幸有8种蛋糕,他们的员工需要分拣出给每个店的配额。
我知道的情况是,他们分拣一个蛋糕就要5毛钱,一天大概能够分拣出4000个。一个人干三天,就相当于我们的工资。我们当时工资也就5000多元,实际上内心还是颇有微词。为什么分拣这个活,定这么高的单价,我们也是无从得知。
另一方面,在我看来,就是仓库成本比较高。应该是当时谈的价格比较高,价格应该比行业均价高了20%左右,这也可能是瑞幸为了抢位置。
从我们看来,一两个环节成本比较高,倒也没有影响大局。毕竟瑞幸的整个供应链体系还是比较先进的。从物料控制来看,各种环节还是卡的比较严,不太容易出水分。
比如瑞幸做一杯什么样的饮料,都有比较严格的配方。所以我们的后台与内置公式,能够根据卖出的杯数,也能计算出大体的物资消耗数据。具体销售数据我看不到,但是我记得,基本杭州一个月要消耗8000箱牛奶。
我们是4月份做3月份的物料成本核算,财务什么时候给供应商打款不知道。反正这方面没听说有什么问题。我是觉得整个业务发展的非常快,还是在里面得到不少成长。
记忆最深刻的事情,是每个月要去冷库核算库存,现场零下20多度核对数据。然后最开心的是,2018年“十一”的时候,我在公司一直加班,算上那个月的基本薪资,我的月收入过万了。这是我人生中第一次月薪过万。
最近知道瑞幸交易造假案,实际上我们对这些员工并没有感知,店面的物料需求一直在增长,前端的销售数据没想到造了这么大的假。
“加盟瑞幸前深度调研了半年”
白锋,瑞幸咖啡合伙人
我是浙江一个三四线城市的个体户,从2016年开始做了4年茶饮行业。2019年4月,我开始观察研究瑞幸咖啡。
此前一直看好瑞幸咖啡,毕竟“平民版星巴克”还是有很大市场需求的。尤其在我们这种城市,喝得起星巴克的人不算多。而加盟瑞幸咖啡的机遇,则来自于2019年9月,他们推出了合伙人模式。
北京和厦门都在举行宣讲会,我去听了,以我比较资深的行业经验看,瑞幸的加盟机制还是比较厚道。咖啡、制冰机等设备价格和原料都比较合理,毕竟很多设备我也知道行业价格,当时我就报名加盟了。
后来经过面试,他们认为我经验比较丰富,地区也符合加盟的条件。他们还给我看当地的数据热力图,我也觉得当地还比较有机会,就毫不犹豫加入了。
很多人加盟的是瑞幸的快捷店,我加盟的是B类店,有一定的消费体验功能。整个店成本都下来在50万元左右,瑞幸提供所有的设备、椅子以及收银机等。他们各方面要求,比其他的加盟商更严格一点。
我这两天店铺就要开业,没想到突然爆出交易数据造假这种事情。我也没问瑞幸的人怎么回事,因为我觉得店都要开了,也没有回头路,二是觉得瑞幸咖啡全国四五千家店,一时半会也不会倒闭。
我听说有的合伙人一下加盟了两家,一家已经支付了12万,一家已经支付了5.5万,还要不要投下去很犹豫;另一个则直接退款了,能退款也说明瑞幸目前的业务运转正常。
我没加盟小鹿茶,还是觉得瑞幸这个牌子知名度高一点。另外,我预计以后瑞幸咖啡店,也会允许卖小鹿茶奶茶,这样会提高单店的销量,1.8折优惠卷也会少一点,瑞幸估计会停止快速扩张的脚步。
我这边开的是街边店,但是店铺租金成本不太高。店员目前也正在招募,网上看了瑞幸财务造假的新闻,其实线下感觉没啥变化。
“宝沃模式从一开始就是Hard模式”
王坤,宝沃新零售店长
我以前在合肥待了7年,因为加盟神州才来到的广州。我觉得神州给我的命运发展带来了很多改变。
一开始知道的是瑞幸咖啡,宝沃这个品牌去年才知道。当时不太理解这个模式,直到后来才慢慢理解董事长陆正耀,他玩的“新零售”理念。
宝沃也是借鉴了瑞幸咖啡的打法,整体收购宝沃汽车后,执行“百城千店”计划,将宝沃汽车新零售店迅速拓展到全国主要城市,想要颠覆4S店,所有打法也有独创性。
首先,就和瑞幸咖啡店一样,着力省去4S店动辄上千平米的门店面积,我们是小店+集中库存的模式。通过大幅度提升新零售店的区域密集度,加强对消费者人群的影响力。这样对于加盟商来说,就不需要至少几百万的启动资金,我觉得一个小门店50万就够吧。
另外,宣传方式也特别“创新”。去年神州租车上线了3万台宝沃车,宣传效果是广告的6倍。我们也会在抖音、火山小视频,以及分众上密集投放广告。抖音上著名的虎哥说车,也是我们的代言人。而且,也会用微信投放LBS广告,这套打法在瑞幸咖啡上已经比较成熟。
2019年末,宝沃新零售,在全国开了500多家店,速度肯定没有瑞幸咖啡速度快。我们地区旗舰店2019年10月开店的,前几个月每月才卖10多辆车,本想着等后续宣传发力,届时期待销售量会起来。
但我们也知道,买车并不是像买咖啡一样,是一个很容易决策的事情,买车也不是高频消费,瑞幸能去颠覆星巴克,我们想颠覆4S店还需要时间。
谁都没有想到,2020年发生了疫情,更没想到瑞幸咖啡发生了数据造假事件。当天新闻出来,就在我们这传播开了,我倒是没大反应,就在等老板怎么表态,或者股市那面有什么说法。
现在我能和你说的是,我们只是同一个老板,旗下业务不同的,只是打法相似吧。
“瑞幸咖啡符合投资预期但风险高”
贾一,投资人、金融研究人士
2018年,我在深圳从事投资工作,当时办公楼电梯里全是瑞幸咖啡的广告。虽然我不喝咖啡,但每天看新闻热点和广告多了,也产生了兴趣。正好有朋友公司楼下有一家瑞幸咖啡的门店,虽然店面很小,但也有几个座位。
当年我们看到国内有很多咖啡品牌,比如连咖啡、咖啡之翼、汽车咖啡等,但这几家咖啡品牌,地域性很强,很难真正跑出来。看到瑞幸咖啡后,我们觉得瑞幸可能会有机会跑出来。
对瑞幸咖啡产生兴趣后,我们就想去门店调查下实际情况,再决定是否投资。当时朋友公司楼下瑞幸咖啡的旁边,正好还有一家星巴克,我们就做了对比尽调。
由于瑞幸咖啡的门店在商务区的办公楼一楼瑞幸咖啡加盟,晚上基本没人,所以我们团队早上九点就去蹲守门店,一直到下午五六点才走,重点关注这段时间内的门店情况。
因为门店座位很少,我们怕影响尽调结果,所以没有坐在门店里面,而是买了咖啡,站在门口看情况。值得注意的是,当时瑞幸还没有开启疯狂补贴的模式,所以我们是全价买的咖啡,一杯咖啡价格不到30元,比星巴克便宜一点。
当时做得尽调,是尽可能在有限的条线下做详细,我们重点关注几点内容:产品,门店人流量,咖啡价格、口味、服务质量,以及卫生情况等,主要关注价格和人流量。
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