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在2020年推出的新产品中，重货包裹目标客户为2C的电商大包裹（小批量、多批次），部分2B的仓店调拨客户（集收、散派、长距离运输）；小票零担目标客户是省际运输的主流市场（服装、家电、零售、制造等利润中等行业，价格敏感度高，对时效及品质要求中等）。除了顺丰重货业务外，顺丰还开通冷运零担和医药零担业务先飞达物流加盟，其中冷运零担在全国153个城市开通，覆盖1139个区县， 医药零担在全国131个城市开通，覆盖950个区县。
顺丰重货业务增速在顺丰所有新业务中的表现十分亮眼。重货业务占速运业务的比例仍2013年的0.33%上升到2020年的6.65%，2014年至2020年的年复合增长率达107.2%，2020年顺丰的重货业务增速仅次于同城配业务增速，达79.9%。
为了更好的对比顺丰与德邦的服务，我们对两者运价与时效进行比较，其中，德邦官网对零担业务 （精准卡航、精准城运、精准汽运）中重货与轻货进行了区分：货物的总重量（KG）和总体积（m3）的比值大于或等于210为重货，按重量计费；若比值低于210为轻货，按体积计费。
我们做出如下假设：
假设一：货物均为200kg重量，对于德邦，区分体积 1 立方米（德邦归类为“轻货”）和0.6立方米（德邦归类为“重货”），价值均在2000元以内；
假设二：路径分全国件和市内件，全国件假设为“北京市朝阳区到上海市浦东新区”，市内件假设为 “北京市朝阳区到北京市海淀区”
此外，2020年,顺丰控股与新邦物流成立合资公司——广东顺心快运有限公司，新邦原有资产和业务将转移到新公司。顺心快运采用“网点加盟、分拨直营”的模式发展，计划通过两年的时间，搭建一张国内零担快运网络。与传统的加盟制快递所采取的“以罚代管”方式不同，顺心快运创新性地采用“星级评定”方法，除了业务量考核外，更加注重客户服务体验的考核。
三、 零担市场规模超万亿，行业迎来整合期
（一）零担物流市场规模超万亿
公路货运量是我国最主要的货物运输方式，在运输结构中占比最高。2009-2020年中国公路运输货运量占货运总量的比例均在75%以上，2020年，公路运输量占比为76.76%，公路货运量的增速超过10%。2020年，社会物流总费用为12.1万亿元，其中运输费用为6.6万亿元。
按公路运输量占总体货运量的比例看，公路运输量的市场规模为5.07万亿左右。各运输方式的价格排序为：航空 ＞公路＞铁路＞水运，航空运输在中国货运量结构中占比很小，公路货运量、铁路货运量、水运货 运量占比较大。综合以上因素，我们认为公路运输的市场规模约为5.5~6万亿。 据了解，公路零担物流一般占公路运输规模的25%~30%，考虑零担运送主要为公路运送，所以我们大致测算，零担物流市场规模在1.3万亿~1.8万亿，与第三方咨询机构给出的1.37万亿的市场规模基本吻合。
（二）零担物流市场分散，兼并重组为大势所趋
中国零担物流市场的进入门槛低，行业内的企业规模和发展水平参差不齐，既有已初具规模、拥有全国或区域性运输网络的公司，也有经营专线运输的中小企业，部分个体私营业主也可以凭借较少的资金和人力投入开展相对低端的公路零担货运业务。
据了解，我国零担企业总数量上万家，但平均规模都较小，行业集中度非常低。运联研究院数据显示，2020年零担企业CR3为1.6%，CR5为 2.06%，CR10为2.86%，CR30为4.13%。2020年零担企业前三十强营收门槛为4.2亿元，较16年的3.4亿元有明显提升，但仍处于较低水平，零担营收过100亿的企业只有德邦一家，过30亿的仅有四家，与超万亿的市场规模相比微不足道。
具体来看，2020年，零担物流行业内很多企业增速很快，在收入排名前三十名的企业中，零担收入增速超过50%的企业有7家，增速超过10%的企业有17家，零担物流市场还处于激烈竞争阶段。但是行业格局不稳定。近三年中稳定处于前十强的企业仅有5家。从零担市场竞争格局上来看，市场依旧处于上半场，格局未定。
相较于国内的零担物流格局，美国零担市场已处于成熟阶段，市场格局稳定，集中度较高。在近三年内，前10大企业队伍公司和排名均没有变化2020年，美国零担前25强中利润增速超过10% 的仅有5家。2020年，美国零担CR3为35.24%，CR5为50.17%，CR10为74.59%，CR25为91.41%，高于国内水平。
当前，中国的零担物流行业集中度较低，大型龙头企业尚未形成，资本不断介入，市场关注度提升，我们认为，未来几年将是快运行业的黄金整合阶段。
来源/平安证券
物流指闻整理发布
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