中国家政服务行业市场分析一、企业规模分析 1.企业数量 根据商务部商贸服务典型企业统计数据、 国家发改委社会发展司及 天眼查等公开数据测算（下同），截止 2018 年底，全国家政服务业企 业 66 万家，同比增长 3.1% 。 其中， 规模以上企业 14 万家， 占全国行业企业总数的比重为 21.3% ， 比 2015 年下降 0.6 个百分点；规模以下企业 52 万家，占比为 78.7% ， 比 2015 年增加 0.6 个百分点。 2.从业人员数据 测算， 2016 年， 全国家政服务业从业人员 2542 万人， 同比增长 9.3%。 从人员结构看，规模以上家政服务企业从业人数 1093 万人，同比增长 12%；规模以下家政服务企业从业人数 1449 万人，同比增长 7.3%。 3.营业收入 据测算，2016 年，全国家政服务企业营业收入 3498 亿元，同比增 长 26% 。 其中，规模以上企业营业收入 2144 亿元，收入同比增长 41.8%， 占全国家政服务企业营业收入的比重为 61.3 % ；规模以下企业营业收 入 1354 亿元，收入同比增长 7.1% ，占全国家政服务企业营业收入的比 例为 38.7%。
二、行业结构分析 1.规模化程度 从企业数量看，规模以下企业占据家政服务企业总数的 73.7% ，同 比下降 4.3 个百分点；规模以上企业占比为 26.3%，同比有所回升，但 规模以下企业数量仍是规模以上企业数量的近 3 倍， 表明家政服务业中 的经营主体仍以小型企业为主，行业规模化程度仍然不高。 从从业人员看，规模以上家政服务企业从业人数占比 45% ，同比增 长 3 个百分点；规模以下家政服务企业从业人数占比 55% ，同比下降 3 个百分点。规模以下企业仍是家政服务业吸收就业的主要力量，但近年 来由于竞争激烈导致行业结构有所调整，规模以上企业占比有所上升， 也即规模以上企业吸纳就业人员能力进一步提升。 从营业收入看， 规模以上企业营业收入占家政服务行业营业收入的 比重为 61.3%，比 2015 年增加 6.8 个百分点；规模以下企业营业收入 占比为 38.7%。如前所述，规模以上企业数量占比为 26.3%、从业人数占比为 45%， 但规模以上企业营业收入却占家政服务总营收的 60%以上， 表明规模以上企业比规模以下企业的经营效率更高、 在市场竞争中更具 有竞争力。 2.业态结构 根据商务部商贸服务典型企业统计制度， 家政服务业经营业态可以 划分为母婴护理、养老看护、小时工及其他四类。
从 2016 年家政服务业经营业态数据来看，家政服务业中母婴护理 占比 30.2%，养老看护占比 16.3%，小时工占比 26.2%，其他 27.4% 。 从家政服务业经营业态同比数据来看，与 2015 年相比，母婴护理 营收占比基本与上年持平，养老看护营收占比下降 1.4 个百分点，小时 工营业收入占比上升 0.8 个百分点， 其他类收入占比提高近 1 个百分点。 总的来说， 2016 年整个市场对家政行业四大业态的用工需求基本 保持高速增长， 增速在 16%-31% 之间， 其中尤以小时工、 其他增速较快。 三、行业效益分析 1.资产规模据 企业数据测算， 2016 年，全国家政服务业企业总资产 3143 亿元， 同比增长 8.7% 。规模以上企业总资产 2065 亿元，占全国家政服务业企 业总资产的 65.7%，同比增长 7.4%；规模以下企业总资产 1078 亿元， 占行业企业总资产的 34.3%，同比增长 11.4%。 2.盈利能力 据测算家政市场， 2016 年， 家政服务业利润总额 248 亿元， 同比增长 27.8%， 利润率为 7.1%，下降 0.3 个百分点；家政服务企业平均收入费用 226 亿元，同比增长 15.4%。
3.运行效率 家政服务业人效指标稳步提高。 据测算， 2016 年，家政服务业人均营业收入为 1.4 万元，同比增 长 16% 。 规模以上家政服务企业人均创造收益 1.9 万元， 同比增长 26.7%； 规模以下家政服务企业人均创造收益 0.9 万元，与 2015 年持平。规模 以上企业人均创造收益较规模以下企业高出近 1 万元， 规模以上企业运 行效率显着优于规模以下企业。 四、行业现代化程度分析 1.电子商务 近年来，家政 O2O 高速发展。与传统家政服务不同，家政 O2O 提供 的家政服务家政市场，打通了线上线下界限，加强了用户体验，有力促进家政服 务业的发展。 （ 1）市场规模不断扩大2013 年以来，e 家洁、云家政、阿姨帮、阿姨来了、小马管家、嘉 佣坊等众多家政 O2O 创业公司不断涌现。 2014 年以来，BAT、京东、58 同城、大众点评、美团等领军企业也 纷纷布局包括家政服务在内的上门服务业务。 在资本的推动下，家政 O2O 市场规模迅速扩大。 （ 2）资本推动行业发展家政服务业的快速发展，受到各路资本的 青睐。 e 家洁、管家帮、58 到家等家政企业受到腾讯、鼎晖、阿里巴巴等 企业投资大量资本进入家政服务领域，有力促进了家政服务业标准化、 特色化、品质化发展。
2.连锁经营 不仅有利于提高企业运行效率和组织化程度， 而且有利于提高企业 竞争力，是家政服务行业提质增效的重要经营模式之一。 根据典型调查企业数据测算， 2016 年，连锁家政服务企业数在去 年 13 万家的基础上下降了 5.5 个百分点，为 12 万家，占家政服务企业 总数的 18.2% ；连锁家政服务企业营业收入 1438 亿元，收入同比增长 3.7%，表明家政服务行业受整体经济放缓的影响，连锁经营数量有所收 缩，但营业收入仍保持增长态势。 五、行业趋势预测 1.趋势预测 行业持续快速发展，市场竞争加剧今后，家政服务业还将延续前几 年快速增长的势头，营业收入年均增长仍超过 20% 。 同时，由于近年来人工成本、租房成本上涨较快，一些粗放经营的 小型家政服务企业很难可持续发展，家政服务业竞争日渐加剧，行业兼 并、重组时有发生。 2.家政服务 O2O 网络平台应用逐步深入 近年来，随着用户需求量上升、用户在线上寻找家政服务的习惯不 断养成以及政府、 风投、 天使等基金的助力， 家政 O2O 将如火如荼发展。 不少家政服务 020 平台（包括官网、手机 APP、微博、微信）除了 提供基本的助小养老服务外，还充分利用平台优势，拓展服务内容，延 伸上中下游产业链条（建立从业人员数据库、从业人员考核、成立研究 院或培训学校、开展与家政有关的家居服务产品、健康生态产品销售与 服务等），健全行业发展体系。
3.家政服务与其他行业融合发展渐成潮流 当今社会， 跨界发展、 融合发展已成家政服务业的一种潮流和趋势。 基于互惠互利、合作共赢理念的考量，不少家政服务企业越来越注重与 住宿、美容美发、家电维修、养老等其他居民生活服务业的融合发展。此外，家政服务业还借助旅游业、健康服务、中医药服务快速发展 的有利时机，加强与这些行业的融合发展。 4.社区化发展渐成趋势 社区一般是指聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共 同体，社区服务一般包括社区居家服务和社区公共服务。 在我国，由于社区用户黏性强、便利化程度高，能够节约服务成本 和人力成本、贴近居民生活，有利于拓展服务范围，因而社区也成为政 府给予政策最多的单位之一。 为此，一些个性化、特色化的家政服务企业可充分利用和挖掘社区 资源，开展社区家政、居家养老、日间照料、陪护等服务项目，建立便 民综合服务体系，推进家政服务社区化发展，提升社区居民的幸福感和 获得感。 5.家政服务市场日益细分、精细化发展 当前，从事家政服务业行业的公司种类较多，主要包括家政公司、 保洁公司、物业公司、清洗公司、人力资源公司、早教中心、母婴服务 中心、老年养护、老年公寓等；服务业态日渐细分，包括母婴护理、养 老看护、小时工和其他等；行业管理日益规范，基本形成了“招工 -培 训 -考核 -定级”的服务流程。 今后，家政服务市场还将进一步细分，促进专业化、精细化发展
